股票简称：环旭电子 股票代码：601231
债券简称：环旭转债 债券代码：113045
海通证券股份有限公司
对于环旭电子股份有限公司
公开荒行可转机公司债券
第二次临时受托处置事务发扬
（2024 年度）
债券受托处置东谈主
（上海市广东路 689 号）
二〇二四年十一月
要紧声明
本发扬依据《公司债券刊行与走动处置宗旨》《公司债券受托处置东谈主执业行
为准则》
《环旭电子股份有限公司公开荒行可转机公司债券召募诠释书》
（以下简
称《召募诠释书》）
《环旭电子股份有限公司与海通证券股份有限公司之环旭电子
股份有限公司 2021 年可转机公司债券受托处置条约》（以下简称《受托处置协
议》）等关联国法、公开信息清楚文献以及环旭电子股份有限公司（以下简称公
司、环旭电子或刊行东谈主）出具的关联诠释文献以及提供的关联贵寓等，由受托管
理东谈主海通证券股份有限公司（以下简称受托处置东谈主、海通证券）编制。
本发扬不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举主意，投资者应答关联
事宜作念出零丁判断，而不应将本发扬中的任何内容据以行动海通证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本发扬用作其他任何用
途。
海通证券行动环旭电子公开荒行可转机公司债券（债券简称：环旭转债，债
券代码：113045，以下简称“本次可转债”）的受托处置东谈主，执续密切眷注对债
券执有东谈主权益有要紧影响的事项。阐述《公司债券刊行与走动处置宗旨》《公司
债券受托处置东谈主执业举止准则》《可转机公司债券处置宗旨》等关联国法，本次
可转债《受托处置条约》的商定以及刊行东谈主的关联公告，现就本次可转债要紧事
项发扬如下：
一、本次可转债基本类型
（一）本次刊行证券的类型
本次刊行证券的种类为可转机为公司 A 股股票的可转机公司债券，该可转
债及畴昔转机的 A 股股票在上海证券走动所上市。
（二）刊行范围
本次刊行的可转债总和 345，000 万元，共计 3，450，000 手（34，500，000 张）。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转机公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为自愿行之日起 6 年，即 2021 年 3 月 4 日至 2027 年
（五）票面利率
第一年 0.10%，第二年 0.20%，第三年 0.60%，第四年 1.30%，第五年 1.80%，
第六年 2.00%。
（六）还本付息的期限和形式
本次刊行的可转债秉承每年付息一次的付息形式，到期清偿扫数未转股的可
转债本金并支付终末一年利息。
年利息指可转债执有东谈主按执有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的筹备公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）付
息债权登记日执有的可转机公司债券票面总金额；
i：指可转机公司债券确以前票面利率。
（1）本次刊行的可转机公司债券秉承每年付息一次的付息形式，计息肇始
日为可转机公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延技能不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会阐述关联法律律例及
上海证券走动所的国法详情。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日，
公司将在每年付息日之后的五个走动日内支付以前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求转机成公司股票的可转债，公司不再向可转债执有
东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转机公司债券执有东谈主所得回利息收入的应付税项由执有东谈主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行放肆之日（2021 年 3 月 10 日，即募
集资金划至刊行东谈主账户之日）起满 9 个月后的第 1 个走动日起至可转债到期日止
（即 2021 年 12 月 10 日至 2027 年 3 月 3 日止）。
（八）转股股数详情形式以及转股时不及一股金额的处理身手
本次刊行的可转债执有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目 Q 的筹备形式
为：Q＝V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 为可转债执有东谈主央求转股的
可转债票面总金额；P 为央求转股当日有用的转股价。
可转债执有东谈主央求转机成的股份须是一股的整数倍，转股时不及转机为一股
的可转债余额，公司将按照上海证券走动所等部门的关联国法，在可转债执有东谈主
转股当日后的 5 个走动日内以现款兑付该部分可转债的票面余额十分所对应的
当期应计利息。
（九）转股价钱的详情十分疗养
本次刊行的可转债的运转转股价钱为 20.25 元/股，不低于召募诠释书公告日
前二十个走动日公司股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因除权、除息
引起股价疗养的情形，则对疗养前走动日的走动均价按经由相应除权、除息疗养
后的价钱筹备）和前一个走动日公司股票走动均价。
前二十个走动日公司股票走动均价=前二十个走动日公司股票走动总和/该
二十个走动日公司股票走动总量；前一走动日公司股票走动均价=前一走动日公
司股票走动额/该日公司股票走动量。
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可转机公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，
将按下述公式进行转股价钱的疗养（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0–D+A×k)/(1+n+k)。
其中：P1 为疗养后转股价；P0 为疗养前转股价；n 为送股或转增股本率；A
为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将循序进行转股价钱疗养，
并在中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登转股价钱疗养的公告，并于
公告中载明转股价钱疗养日、疗养宗旨及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调
整日为本次刊行的可转机公司债券执有东谈主转股央求日或之后、转机股份登记日之
前，则该执有东谈主的转股央求按公司疗养后的转股价钱施行。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机公司债券执有东谈主的债
职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、公道、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可转债执有东谈主权益的原则疗养转股价钱。关联转股价钱疗养
内容及操作宗旨将依据那时国度关联法律律例及证券监管部门的关联国法来制
订。
（十）转股价钱的向下修正
在本次刊行的可转债存续技能，当公司 A 股股票在职意开通 30 个走动日中
至少有 15 个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议
转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可转债的鼓吹应当躲藏。修正后的转股价钱
应不低于该次鼓吹大会召开日前 20 个走动日公司 A 股股票走动均价和前一个交
易日公司 A 股股票走动均价之较高者。
若在前述 30 个走动日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的走动日
按疗养前的转股价钱和收盘价钱筹备，在疗养后的走动日按疗养后的转股价钱和
收盘价钱筹备。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的技能等。从股
权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）入手收复转股央求并施行修正
后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转机股份登记日之前，
该类转股央求应按修正后的转股价钱施行。
（十一）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个走动日内，公司将按债券面值的 108.00%
（含终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随便一种出面前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可
转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票开通 30 个走动日
中至少有 20 个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个走动日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养日前的走动
日按疗养前的转股价钱和收盘价钱筹备，疗养日及之后的走动日按疗养后的转股
价钱和收盘价钱筹备。
（十二）回售条件
本次刊行的可转债终末两个计息年度，要是公司 A 股股票在职何开通 30 个
走动日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债执有东谈主有权将其执有的
可转债一皆或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述走动日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而
疗养的情形，则在疗养前的走动日按疗养前的转股价钱和收盘价钱筹备，在疗养
后的走动日按疗养后的转股价钱和收盘价钱筹备。要是出现转股价钱向下修正的
情况，则上述“开通 30 个走动日”须从转股价钱疗养之后的第一个走动日起再行
筹备。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债执有东谈主在每年回售条件初度满
足后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初度知足回售条件而可转债执有东谈主
未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实施回售的，该计息年度不应再运用回
售权，可转债执有东谈主不行屡次运用部分回售权。
在本次刊行的可转债存续期内，若公司阐述中国证监会的关联国法被视作改
变召募资金用途或被中国证监会认定为改革召募资金用途的，可转债执有东谈主享有
一次回售的职权。可转债执有东谈主有权将其执有的可转债一皆或部分按债券面值加
当期应计利息的价钱回售给公司。可转债执有东谈主在附加回售条件知足后，不错在
公司公告后的附加回售陈述期内进行回售，本次附加回售陈述期内作假施回售的，
不应再运用附加回售权。
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
本次可转债刊行满三年时，可转债执有东谈主享有一次回售的职权，即有权将其
执有可转债的一皆或部分按面值的 102.00%（含第三年利息）回售给公司。可转
债执有东谈主在采取回售条件的条件知足后，不错在公司公告后的采取回售陈述期内
进行回售；在采取回售陈述期内作假施回售的，不再享有采取回售条件所商定的
职权。
（十三）转股年度关联股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数庸俗股鼓吹（含因可转债转
股酿成的鼓吹）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）担保事项
本次可转债未缔造担保。
（十五）评级事项
CCXI-20203844D-02 号《环旭电子股份有限公司公开荒行可转机公司债券信用评
级发扬》，评定环旭电子主体恒久信用等第为 AA+，本次可转机公司债券信用等
级为 AA+，评级瞻望踏实；2021 年 5 月 27 日，中诚信出具了《环旭电子股份有
限公司公开荒行可转机公司债券追踪评级发扬（2021）》（2021追踪 0437 号），
看护公司主体信用等第为 AA+，评级瞻望看护踏实，同期看护“环旭转债”的信
用等第为 AA+。
（2022追踪 0314 号），看护公司主体信用等第
公司债券追踪评级发扬（2022）》
为 AA+，评级瞻望为踏实，同期看护“环旭转债”的债项信用等第为 AA+。
（编号：信评委函字2023追踪 0270 号），评级成果如下：看护公司主
评级发扬》
体信用等第为 AA+，评级瞻望为踏实，同期看护“环旭转债”的债项信用等第为
AA+。
（编号：信评委函字2024追踪 0197 号），评级成果如下：看护公司主
评级发扬》
体信用等第为 AA+，评级瞻望为踏实，同期看护“环旭转债”的债项信用等第为
AA+。
公司本次刊行的可转机公司债券上市后，中诚信将在每年公司公布年报后 2
个月内出具依期追踪评级发扬。
（十六）本次可转债的受托处置东谈主
本次可转机公司债券受托处置东谈主为海通证券。
二、转股价钱历次疗养情况
经中国证券监督处置委员会“证监许可2021167 号”文核准，公司于 2021
年 3 月 4 日公开荒行了 3，450 万张可转机公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
为东谈主民币 345，000 万元。经上海证券走动所自律监管决定书2021133 号文答应，
可转机公司债券于 2021 年 4 月 2 日在上海证券走动所上市走动，债券简称“环
旭转债”，债券代码“113045”。环旭转债存续的起止时分为 2021 年 3 月 4 日至
运转转股价钱为 20.25 元/股。
因公司 2020 年度权益分配决策实施，自 2021 年 6 月 3 日起转股价钱疗养为
价钱疗养为 19.49 元/股；因公司刊出 2019 年回购尚未使用的股份，自 2022 年 7
月 21 日起转股价钱疗养为 19.52 元/股；因公司累计股票期权行权达到转股价钱
疗养尺度，自 2022 年 12 月 9 日起转股价钱疗养为 19.50 元/股；因公司 2022 年
度权益分配决策实施，自 2023 年 5 月 30 日起转股价钱疗养为 19.07 元/股；因公
司累计股票期权行权达到转股价钱疗养尺度，自 2023 年 11 月 29 日起转股价钱
疗养为 19.06 元/股；阐述公司 2024 年 4 月 23 日鼓吹大会决议，公司向合座鼓吹
派发现款股利，每 10 股派发现款股利东谈主民币 2.7 元，因此转股价钱疗养为东谈主民
币 18.79 元/股。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日、2022 年 6 月 7 日、2022 年 7 月 20
日、2022 年 12 月 8 日、2023 年 5 月 24 日、2023 年 11 月 28 日、2024 年 5 月 30
日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）清楚的关联公告（公告编号：临 2021-
三、本次可转债要紧事项具体情况
公司 2015 年股票期权激勉贪图共四个行权期，四期已一皆插足行权期，有
效期至 2025 年 11 月 24 日止，行权价钱为 15.54 元/股，秉承自主行权形式进行；
行。阐述中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司查询成果，自 2024 年 6 月
自 主 行权且完成股份登记共计 1，244，489 股，因此总股本因行权加多共计
公司区分于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 9 月 13 日召开公司第六届董事会第
十三次会议及 2024 年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于刊出 2022 年及以
客岁度所回购股份的议案》。阐述《公司国法》，公司因实施职工执股贪图大约股
权激勉、将股份用于转机上市公司刊行的可转机为股票的公司债券而收购的公司
股份，应当在三年内转让或刊出。为保护投资者权益，增强投资者信心，公司拟
刊出 2022 年及以客岁度所回购股份，包括 2019 年回购股份剩余的 34，200 股、
告》。本次回购股份刊出实施的日期为 2024 年 11 月 4 日。
阐述《召募诠释书》关联条件及关联国法，在“环旭转债”刊行之后，若公
司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现款股利等情况，公司将
按关联公式进行转股价钱疗养。公司本次股票期权行权及回购刊出适用于增发新
股情况下的转股价钱 P1=(P0+A×k)/(1+k)的公式进行疗养：
（一）因股票期权行权疗养的情况
或配股的疗养公式 P1＝（P0+A×k）/（1+k）。
其中：
P0=18.79 元/股
A=行权价钱
K=当日行权股数/前一日总股本
综上，阐述自主行权每日数据筹备，疗养后“环旭转债”的转股价钱变动不
足 0.01 元，仍为 18.79 元/股。
（二）因刊出回购股份疗养的情况
公司于 2024 年 11 月 4 日实施回购股份刊出适用上述增发新股或配股的调
整公式 P1＝（P0+A×k）/（1+k）。
P1=(P0+A×k)/(1+k)=(18.79+13.78×(-1.0555%))/(1+(-1.0555%))=18.84 元/股
其中：P1 为疗养后转股价 18.84 元/股；P0 为疗养前转股价 18.79 元/股；A
为平均回购刊出价钱 13.78 元/股；k 为回购刊出股份占总股本的比例-1.0555%。
综上，疗养前“环旭转债”转股价钱为 18.79 元/股，疗养后转股价钱为 18.84
元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 11 月 7 日奏效。“环旭转债”2024 年 11 月
四、上述事项对公司的影响分析
本次股票期权行权的实施是基于公司股票期权激勉贪图，激勉对象自主行权
而详情，对公司转股价钱的累计影响不及 0.01 元/股；本次刊出回购股份减少注
册成本是公司基于保护投资者权益，增强投资者信心，叹惜鼓吹权益和公司价值
等情况而详情。上述事项的实施不会对公司筹商性现款流情况产生要紧影响，不
会影响公司平素筹商和发展。
海通证券行动本期债券的受托处置东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行
债券受托处置东谈主职责，在获悉关联事项后，实时与公司进行了相似，阐述《公司
债券受托处置东谈主执业举止准则》的关联国法出具本临时受托处置事务发扬。海通
证券将执续密切眷注公司对本期债券的本息偿付情况以十分他对债券执有东谈主利
益有要紧影响的事项，并严格履行债券受托处置东谈主职责。
特此提请投资者眷注本期债券的关联风险，并请投资者对关联事项作念出零丁
判断。（以下无正文）
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