证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-145
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容真确、准确、完满，莫得伪善纪录、误
导性讲述大撮要紧遗漏。
异常指示：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限累赘公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券执有东谈主执有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股
日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳妥性处置要求的，弗成将所执“孩王转债”调遣为股票，特提请投资者顺心弗成
转股的风险。
按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因现在“孩王转债”二级阛阓价钱与赎回价钱
存在较大相反，异常提醒“孩王转债”执有东谈主留神在限期内转股，若是投资者未及
时转股，可能濒临亏损，敬请投资者留神投资风险。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年
审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月
往来日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发
《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券并在创业板
上市召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回条目。连合当
前阛阓及公司本身情况，经过详细推敲，公司董事会开心公司欺诈“孩王转债”的
提前赎回权力。现将“孩王转债”赎回的揣度事项公告如下：
一、可调遣公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于开心孩子王儿童用品股份有限公司向不特
定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）开心，公司
于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可调遣公司债券 1，039.00 万张，刊行价钱
为每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金共计东谈主民币 103，900.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所开心，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌往来，
债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。
（三）可转债转股期限
把柄《召募说明书》的规矩，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之
日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个往来日起至可转债到期日止。
（四）转股价钱历次妥洽的情况
本次刊行的可调遣公司债券的开动转股价钱为 11.63 元/股。
于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱，且自董事会审议通过次一往来日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至
向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技巧将从 2024 年 1 月 9 日再行起
算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否欺诈“孩王转债”转股价钱向下修正权力。
十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未拔除限售的规定性股票
及作废部分已授予但尚未包摄的规定性股票的议案》，由于 43 名原引发对象因
个东谈主原因辞职，公司决定取消其引发对象履历并回购刊出其已获授但尚未拔除限
售的第一类规定性股票臆想 2，304，100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由
年 11 月 8 日起由 11.63 元/股妥洽为 11.64 元/股。
自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现贯穿三十个往来
日中至少有十五个往来日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89
元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王
转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提
交公司 2024 年第一次临时鼓吹大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年
第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股
价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募说明书》的规矩全权办理本次向下修正
“孩王转债”转股价钱揣度的一齐事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根
据《召募说明书》相干条目，详情本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起收效。
第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年规定性股票引发筹画第二类规定性股
票第一个包摄期包摄条件确立的议案》，公司 2022 年规定性股票引发筹画第二
类规定性股票第一个包摄期包摄条件也曾确立，本次知足包摄条件的引发对象共
计 28 东谈主，可办理包摄的第二类规定性股票数目为 479.0560 万股。经臆想，“孩
王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股妥洽为 7.17 元/股。
司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司表露了《2023 年
年度权益分拨施行公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为：
妥洽为 7.12 元/股。
第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未拔除限售的规定性
股票的议案》，由于 18 名原引发对象因个东谈主原因辞职，公司决定取消其引发对
象履历并回购刊出其已获授但尚未拔除限售的第一类规定性股票臆想 349，700 股，
回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1，114，534，013 股妥洽为 1，114，184，313 股。
公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司办理完
成了上述规定性股票的回购刊动手续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较
小，经臆想，“孩王转债”的转股价钱不作妥洽，转股价钱为 7.12 元/股。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下
修正转股价钱，且自董事会审议通过次一往来日起的一个月内（2024 年 6 月 25
日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条目，亦
不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技巧将从 2024 年 7 月 25 日
再行起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否欺诈“孩王转债”转股价钱向下修正权力。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向
下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一往来日起的一个月内（2024 年
条目，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技巧将从 2024 年
司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“孩王转债”转股价钱的向下修正权
利。
于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司表露了
《2024 年半年度权益分拨施行公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权
除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由
二、“孩王转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
《召募说明书》中对有条件赎回条目的相干商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的汗漫一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意贯穿三十个往来日中至少十五个
往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的臆想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱妥洽的情形，则在妥洽前的往来日
按妥洽前的转股价钱和收盘价钱臆想，妥洽后的往来日按妥洽后的转股价钱和收
盘价钱臆想。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个往来
日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满
足公司股票在职何贯穿三十个往来日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于当
期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募说明书》中的有条件赎回条
款。
三、赎回施行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
把柄公司《召募说明书》中对于有条件赎回条目的商定，“孩王转债”赎回
价钱为 100.16 元/张。臆想历程如下：当期应计利息的臆想公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率（0.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 11 月 18 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放置赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“孩王转债”执有东谈主。
（三）赎回本领实时辰安排
执有东谈主本次赎回的相办事项。
日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完
成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。
将通过可转债托管券商平直划入“孩王转债”执有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）商榷边幅
商榷机构：公司证券部
商榷地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部
商榷揣度东谈主：戴璐
商榷电话：025-52170981
邮箱：ir@haiziwang.com
四、实质限制东谈主、控股鼓吹、执股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件知足前的六个月内往来“孩王转债”的情况
经核查，在“孩王转债”赎回条件知足前的六个月内，公司控股鼓吹偏激一
致行径东谈主江苏博想达企业信息商榷有限公司、南京千秒诺创业投资结伴企业（有
限结伴）和南京子泉投资结伴企业（有限结伴）期初臆想执有 200.4493 万张“孩
王转债”，技巧臆想卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末执有 0 张“孩王转
债”；董事、高等处置东谈主员侍光磊先生期初执有 0 张“孩王转债”，技巧买入
实质限制东谈主、控股鼓吹、执股 5%以上的鼓吹、其他董事、监事、高等处置东谈主员
不存在往来“孩王转债”的情形。
五、其他需说明的事项
进行转股呈报。具体转股操作建议债券执有东谈主在呈报前商榷开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结往来日内屡次呈报转股的，将合并臆想转股数目。可转债
执有东谈主请求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的揣度规矩，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。
呈报后次一往来日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、本次赎回的审议本领
公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，连合当
前阛阓及公司本身情况，经过详细推敲，公司董事会、监事会开心公司欺诈“孩
王转债”的提前赎回权力。
北京市汉坤讼师事务所出具了法律宗旨书，合计：松抄本法律宗旨书出具之
日，本次赎回稳妥《监管不息》第二十条第一款及《召募说明书》的规矩；公司
已履行了现阶段本次赎回所需的信息表露和里面决策本领，稳妥《监管不息》及
《召募说明书》的相干规矩，公司后续尚需把柄《监管不息》的相干规矩履行相
应信息表露义务。
经核查，保荐机构合计：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项也曾公司董
事会、监事会审议通过，履行了必要的审批本领，稳妥《可调遣公司债券处置办
法》《深圳证券往来所上市公司自律监管不息第 15 号——可调遣公司债券》等
相干法律法例的规矩及《召募说明书》对于有条件赎回的商定。
说七说八，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回施行事项无异
议。
七、备查文献
券提前赎回的法律宗旨书；
“孩王转债”暨赎回施行的核查宗旨。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
户外跳蛋
